Reports & Drucklayouts für Daylite
Diese Reports und Drucklayouts können Sie in unserem Shop erwerben. Unten finden Sie eine Übersicht aller Vorlagen, inkl. Beispiel-Ausgaben als PDF, damit Sie sich vor dem Kauf einen detaillierten Eindruck verschaffen können.Gerne erstellen wir für Sie auch individuelle Reports oder Drucklayouts nach Ihren Vorgaben. Insbesondere Reports erlauben durch den Einsatz von Scripting umfassende Auswertungen aus dem Daylite-Datenbestand.
1. Reports
Kontakte Geburtstagsliste
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Stellt alle Kontakte einer Datenbank mit eingetragenen Geburtstagen dar. Es werden das Geburtstagsdatum, der Name, die E-Mail und die Telefonnummer angezeigt. Die Geburtstage sind nach Monaten gruppiert.
Projekt Snapshot
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Alle Infos zu einem Projekt innerhalb eines wählbaren Zeitraums. Die Auswertung visualisiert für ein wählbares Projekt in einem wählbaren Zeitraum die Projektpipeline, das Fälligkeitsdatum, die Kategorie, den Status, sowie den Eigentümer des Projektes. Außerdem werden alle verbundenen Kontakte, Organisationen, Termine, sowie beendete und offenen Aufgaben dargestellt.
Bei Kontakten und Organisation werden der Name, die Organisation, die Rolle innerhalb des Projektes sowie Telefonnummer und E-Mail angezeigt. Termine und Aufgaben werden mit Fälligkeitsdatum, Name und Detailinformationen angezeigt. Vor dem Start des Reports, können Sie wählen, welche Aktivitätenarten angezeigt werden.
Projekt Überblick
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Dieser Report visualisiert für einen wählbaren Daylite-Benutzer in einem wählbaren Zeitraum alle offenen und in Bearbeitung befindlichen Projekte. Es wird das Fälligkeitsdatum, der Name des Pipeline, der aktuelle Meilenstein und die bevorstehenden Aufgaben und Termine angezeigt. Bevor Sie die Auswertung starten, können Sie einzelne Tabellen ein-/ausblenden.
Offene Projekte
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Gehen Sie gut vorbereitet in die nächste Projektbesprechung: Alle offenen Projekte im Überblick!
Dieser Report visualisiert alle offenen Projekte, unabhängig vom Besitzer und Zeitraum. Zu den einzelnen Projekten werden Name, Eigentümer des Projektes, Kategorie, Fälligkeitsdatum und die dazu gehörigen bevorstehenden Termine und Aufgaben angezeigt.
Projekte pro Eigentümer
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Verschaffen Sie sich Übersicht über die Projekte in Ihrem Unternehmen!
Diese Auswertung visualisiert für einen wählbaren Benutzer in einem wählbaren Zeitraum alle Projekte gruppiert nach ihrem Status. Je Projekt wird der Name, das Fälligkeitsdatum, der Name der Pipeline, der aktuelle Meilenstein und die offenen Aufgaben angezeigt. Bevor Sie diesen Report starten, können Sie einzelne Tabellen ein-/ausblenden.
Verkaufschance: Ziele und Erfolge
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Behalten Sie Ihre Umsatzziele im Auge, vergleichen Sie SOLL und IST Werte!
Mit diesem Report können Sie die Erreichung Ihrer Unternehmensziele sowie die Ziele einzelner Mitarbeiter auswerten. Für einen wählbaren Daylite-Benutzer für einen wählbaren Zeitraum werden alle offenen und gewonnen Verkaufschancen visualisiert.
Vor Start der Auswertung können Sie eine Zielvorgabe für den gewählten Daylite-Benutzer und das gesamte Unternehmen eingeben, das innerhalb des gewählten Zeitraumes erreicht werden soll. Daneben können Sie einzelne Tabellen ein-/ausblenden. Als Ergebnis erhalten Sie zwei Übersichten:
In der ersten Übersicht werden die offenen und gewonnenen Verkaufschancen des gewählten Daylite-Benutzers angezeigt mit: Anzahl der Verkaufschancen, das Fälligkeitsdatum, die Erfolgswahrscheinlichkeit, die Summe und der Zeitraum, in dem die Verkaufschance gewonnen wurde.
Die zweite Übersicht zeigt die offenen und gewonnenen Verkaufschancen des gesamten Unternehmens an. Sie zeigt, welcher Umsatz erzielt werden könnte, wenn alle gewonnen bzw. verloren werden.
Verkaufschance: Übersicht offene
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Behalten Sie den zu erwartenden Umsatz jedes Vertriebsmitarbeiters im Blick!
Dieser Report visualisiert alle offenen Verkaufschancen für einen ausgewählten Daylite-Benutzer. Es werden der Name, der aktuelle Meilenstein, das Fälligkeitsdatum, die Erfolgswahrscheinlichkeit und die zu erwartenden Umsätze angezeigt. Außerdem wird an Hand der Erfolgswahrscheinlichkeit eine kalkulatorische Umsatzvorschau gebildet:
Erfolgswahrscheinlichkeit x Summe = zu erwartender Umsatz
Sowohl für die kalkulatorischen Summe als auch die absoluten Summen werden Endsummen errechnet.
Bevor Sie die Auswertung starten, haben Sie die Möglichkeit, einzelne Tabellen ein- bzw. auszublenden. Außerdem können Sie Notizen hinzufügen die unterhalb der Daten angezeigt werden.
2. Drucklayouts
Verkaufschance: Übersicht
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Alles zu einer Verkaufschance im Überblick!
Das Druckformular visualisiert zu einer ausgewählten Verkaufschance die Kategorie, den Eigentümer, die Erfolgswahrscheinlichkeit, den voraussichtlichen Abschlusstermin, die verbundene Kontakte, die erstellten Angebote, die benutze Pipeline und bevorstehende Termine und offenen Aufgaben.
Kontakte werden mit Namen, E-Mail und Telefonnummer angezeigt. Angebote werden mit Namen, Artikelwert, Umsatz, Zwischensumme, Rabatt und Verkaufspreis angezeigt. Termine und Aufgaben werden mit Datum, Namen, Details und verbundenen Kontakten angezeigt.
Projektdetails
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Alle Infos zum Projekt auf einen Blick als Druckformular!
Das Druckformular visualisiert für ein ausgewähltes Projekt die Pipeline, das Fälligkeitsdatum, den Kategorienamen, den Status und den Eigentümer. Außerdem werden alle mit dem Projekt verbundenen Kontakte und Organisationen, bevorstehende Termine, offene und beendete Aufgaben angezeigt. Bei Kontakten und Organisation werden der Name, die Organisation, die Rolle innerhalb des Projektes sowie Telefonnummer und E-Mail angezeigt. Termine und Aufgaben werden mit Fälligkeitsdatum, Name und Detailinformationen angezeigt.
Dieses Druckformular erhalten Sie in zwei Versionen, einmal mit und einmal ohne Detailinformationen für Aktivitäten.